Ajudo pessoas e empresas a desenvolverem sua posição financeira através de uma relação próxima e de longo prazo. Veja como.
Private CFO
Gestão total do seu patrimônio centralizada em apenas uma pessoa. De imóveis a investimentos financeiros, trabalho lado a lado com o cliente de forma personalizada.
Consultoria Financeira e de Investimentos
Processo de identificação de metas e criação de plano de ação para atingi-las. Saiba exatamente o que deve fazer para chegar ao seu objetivo.
Mentoria Financeira e de Negócios
Opinião técnica e de mercado sobre sua carteira de investimentos ou seu negócio, seja ele uma ideia ou em execução.
Perguntas Frequentes
Com mais de 10 anos de experiência em gestão de patrimônio de terceiros, fiz minha carreira no mercado financeiro. Inicialmente, fiz gestão de ativos de renda fixa. Em seguida, montei uma empresa de consultoria de investimentos em ações. Por fim, atuei na área de Private Equity, através do investimento, criação e desenvolvimento de negócios.
Ao longo deste período, desenvolvi fortes laços profissionais com pessoas que são fundamentais para que a gestão patrimonial de uma pessoa ou empresa seja eficiente. Meu objetivo é ser um Gestor Financeiro Privado, com foco no cliente e no serviço prestado.
Para 10 clientes com patrimônio acima de US$ 5 milhões, faço a gestão patrimonial completa, desde seus imóveis, passando por ativos financeiros, atuação em Conselhos de empresa e Famílias.
Através deste serviço, defino com o cliente um plano de ação para que coloque suas finanças e seus investimentos na mesma linha de seus objetivos. O cliente executa e, durante 6 meses, acompanho seu desenvolvimento.
Através da Mentoria Financeira e Investimentos, podemos conversar no melhor horário que lhe convier para passarmos nossa experiência e inteligência de mercado.
Principais Características
Competência
Mais de 10 anos de experiência em gestão financeira e de investimentos.
Apaixonado
Amo o que faço e tenho paixão em aprender, criar, ajudar e ensinar pessoas a se desenvolverem.
Especialistas
Atuo em conjunto com especialistas em diversos segmentos a fim de proporcionar o melhor resultado para o cliente.
O que posso oferecer para você?
Não existe uma solução mágica e fechada. Todos os serviços são baseados na necessidade do cliente. Acredito que nenhum prestador de serviços pode oferecer uma solução sem antes saber qual é o verdadeiro problema que o cliente deseja solucionar. O melhor investimento é aquele que lhe permite dormir com tranquilidade todos os dias. E meu papel aqui é ajudá-o a descobrir qual é e traçar o melhor caminho para alcançá-lo.
De forma isenta, sem comprometimento com nenhuma instituição financeira ou prestador de serviços, busco conhecer exatamente o perfil do cliente para poder, em conjunto com ele, chegar ao melhor resultado, através da sincronia do apetite por risco e seus objetivos.
Como em uma empresa, o cliente é o CEO, que dá o direcionamento; eu pretendo ser o seu CFO, sugerindo a melhor estratégia para que o caminho seja percorrido.
Private CFO em Números
Agende um Horário
Gostaria de agendar um horário para conhecer melhor nossos serviços? Preencha o formulário ao lado que entraremos em contato o mais brevemente possível.
Para Empresas: Gostaria de saber como posso ajudar na gestão de sua empresa? Mande um e-mail que entrarerei em contato.