A gestão do seu patrimônio pode ser uma tarefa difícil e desgastante. São muitos prestadores de serviços com que precisa se relacionar (advogados, contadores, corretores, gerentes de banco) e você ainda precisa se concentrar na sua atividade profissional principal.
O serviço de Gestor Financeiro Privado tem como objetivo simplificar este processo e facilitar sua tomada de decisões em relação à gestão do seu patrimônio.
Concentrando suas atenções em apenas uma pessoa, fique livre e despreocupado para aproveitar o seu bem mais precioso: o seu tempo.
Dedicação Total
Com mais de 10 anos de experiência em gestão de recursos de terceiros, com passagens por segmentos de Private Banking em grandes bancos, aprendi que só é possível entregar a personalização que o cliente precisa quando se limita o número de clientes. Por isso, neste programa, atendo apenas 10 pessoas simultanealmente, garantindo 100% de presença quando você mais precisar.
Principais Características
Avaliação completa do seu patrimônio e gestão dos seus ativos. Definimos em conjunto seus objetivos financeiros e patrimoniais e criamos um plano de ação para a gestão mais eficiente, levando em consideração suas metas, apetite ao risco e preferências pessoais.
Não sou ligado à nenhuma instituição financeira ou prestadores de serviços, de forma a garantir isenção total para o cliente. Com o programa de Gestão Patrimonial, o foco é o resultado para o cliente, e meu cliente é você.
Para garantir o melhor atendimento, antes de deixar-me ser contratado, uma entrevista é realizada com o cliente para identificar se esta é a melhor solução para o que busca. Caso ambas as partes definam que sim, o processo é iniciado. Limito o atendimento à 10 pessoas simultaneamente com objetivo de fornecer o melhor serviço possível.
Serviço disponível para patrimônio a partir de US$ 5 milhões.